中国私人银行家俱乐部第四十一期沙龙邀请函（上海站）

【上海站沙龙】

《大额保单在债务隔离和婚姻财富规划方面的设计原理及财富管理新模式分享》

中国私人银行家俱乐部成立于2012年底，是由金融从业人员自发组织的学习交流平台，以家庭财富的保全与传承为核心，以线上微信公众号、线下沙龙与论坛、集中培训及客户咨询服务为主要服务内容，向广大金融从业人员和高净值客户分享专业知识和实际案例，并为新形势下家庭财富管理提供综合解决方案，以帮助中国高净值家庭实现富过三代、基业长青。

经过多年的沉淀和积累，ChPBCLUB团队于2016年将自身的实操经验，汇集成了国内第一本专注于大额保单实操经验的畅销书----《大额保单操作实务》一书，是国内第一本详解人寿保险与法律、税务、信托结合的实务操作书籍，自2017年3月上市以来，其销量就已经在亚马逊上高居保险类书籍的前三名，一度位居总榜的第640位，在京东法律排行榜上，亦曾占据第一的位置，并获得了极大的好评。

截止到2017年9月，俱乐部以自己的名义发起了3期集中培训，每期三天，获得了包括保险从业人员、信托从业人员、银行从业人员、法律从业人员、税务从业人员的积极参与。

同时已经为宜信财富、平安银行、中信银行、明亚保险经纪、交银康联、工商银行、光大永明、生命人寿、全球同方人寿等多家金融机构及团队举办了近30期的培训及客户专场，取得了良好的效果。

本期沙龙私人银行家俱乐部携手独立理财师网和嘉实财富，为大家带来大额保单在债务隔离和婚姻财产规划方面的一些设计原理和实务，以及新形势下财富管理新模式的分享，欢迎大家报名参加。

沙龙主题：《大额保单在债务隔离和婚姻财富规划方面的设计原理及财富管理新模式分享》

主讲嘉宾：曾祥霞女士，中国私人银行家俱乐部创始人兼理事长

                    陈云先生，中国私人银行家俱乐部创始人兼秘书长

                    关晓峡女士，嘉实财富创新业务中心营销企划部总经理       

主办单位：中国私人银行家俱乐部、独立理财师网、嘉实财富

沙龙时间：2017年10月29日（星期日）下午13:30-17:00

论坛地点：上海市浦东新区（报名成功后，我们会提前一两天通知）

参会名额：50人

费用：300元/人

流程：13:30-14:00   签到

            14:00-14:05   主持人开场—ChPBCLUB曾碧霞

            14:05-14:10   主办发致词—私人银行家俱乐部创始人陈云

            14:10-15:10   主题发言----《大额保单在债务隔离方面的设计原理》；

                                 嘉宾：私人银行家俱乐部创始人兼秘书长陈云先生

            15:10-15:30   茶歇

            15:30-16:30   主题发言----《大额保单在婚姻财富规划方面的设计原理》；

                                 嘉宾：中国私人银行家俱乐部创始人兼理事长曾祥霞女士

            16:30-17:00   主题发言----《财富管理新模式分享》；

                                  嘉宾：嘉实财富创新业务中心营销企划部总经理关晓峡女士

            17:00-17:20   答疑交流

            17:20-17:30   合影留念

            17:30   活动结束

嘉宾介绍：

曾祥霞女士

ChPBCLUB创办人兼理事长

法学学士，在读公共管理硕士；

AFP、CPB持证人。

领导团队并作为主力著有畅销书--《大额保单操作实务》

曾祥霞老师金融从业十三年，对财富管理有独到见解和丰富的实战经验。专注于围绕高净值客户在财富管理、财富保全以及财富传承的需求，结合法律、税务及离岸金融相关服务，为客户量身定制包括资产管理、法律服务、税务筹划、保险规划、家族信托等服务在内的综合财富管理解决方案。

2012年底创立中国私人银行家俱乐部，专注于引入国际最先进的私人财富管理经验，引领中国式的家族财富管理，推动私人银行、家族信托、家族办公室等业务在中国的发展。主持运营国内私人财富管理业专业公众号“ChPBCLUB”并多次受邀为各大金融机构授课。

陈云先生

ChPBCLUB创办人兼秘书长

新时代信托私人信托部首席财富顾问

经济学学士、中级经济师

认证私人银行家、国际金融理财师

作为主要撰稿人著有畅销书----《大额保单操作实务》

创立并运营ChPBCLUB微信公众号

陈云老师为数十个家庭设计了个性化的私人信托方案，作为主讲嘉宾参与关于私人信托的讲座近百场，发表专业研究文章数十篇。

陈老师有着近十年的家庭财富管理经验，擅长于依据家庭的不同生命周期及风险偏好，并结合不同的经济周期，提供全方位的财富管理建议。

12年底创立中国私人银行家俱乐部，引领中国式的家族财富管理，目前获得业界及高净值家庭的广泛关注和认可。

关晓峡女士

嘉实财富创新业务中心营销企划部总经理

经济学学士，MBA在读

曾任职于渣打银行、澳新银行，现任嘉实财富独立理财工作室项目负责人。

具有8年以上高净值客户财富管理经验，曾管理数百名高净值客户资产，。具有丰富的客户管理及营销经验。并且领导团队发展独立理财工作室项目。仅用一年时间，覆盖全国十多个城市，创办超过50家高端理财工作室。

                                          中国私人银行家俱乐部

                                              2017年10月11日