ChPBCLUB第四届论坛深圳站--探寻CRS背景下财富保全与传承的中国方程式ChPBCLUB第四届论坛深圳站--探寻CRS背景下财富保全与传承的中国方程式
ChPBCLUB成立5年来，第一次将线下活动落地深圳。七位重量级嘉宾，将以实务为立脚点，从信托、保险、法律、税务等多角度，以国际化的视野，共同探寻CRS背景下财富保全与传承的中国方程式。报名本次深圳论坛请扫描下方二维码或点击文末“阅读原文”，期待您的参与。
私人银行家俱乐部（ChPBCLUB）2017高峰论坛 《探寻CRS背景下财富保全与传承的中国方程式》邀请函
公元2015年，谓之家族办公室元年。群雄起，呈逐鹿中原之势。然起步阶段，实操经验缺乏。欲使众人全面而观之，故举办论坛，曰：《探寻CRS背景下财富保全与传承的中国方程式》。
中国私人银行家俱乐部聚集具有从事私人银行业务服务的专业人士及高成长性的金融理财师和金融高管，邀请各方专家作为嘉宾，以俱乐部活动形式会友，与友同行。在分享的同时，为私人银行家、理财师及金融高管团队搭建互动交流的平台，推进会员之间的资源共享和互帮互助。
中国私人银行家俱乐部亦创立于2012年，伴随着行业一起成长，时至今日已经成功举办了五十五场线下沙龙，主题始终围绕时下高净值客户普遍关注的财富保全与传承，涵盖的内容有遗产税的解析及应对、境内外家族信托的现状与发展、大额保单的功能和运用、家族办公室的制度及设计、海外置业及移民税务处理、香港及新加坡私行实务等等，既有案例分析，也有理论研究，既有对过去经验的总结，也有对未来发展的展望。
作为财富管理皇冠上的一颗“明珠”，家族办公室在世界范围内很多著名的家族财富传承中发挥了举足轻重的作用。而在中国，家族办公室尚处在起步阶段，业内人士普遍缺乏实操经验，同时具备境内外资历的人才少之又少。
为了让大家对家族办公室建立系统、客观而清晰的认识，私人银行家俱乐部将于今夏举办高峰论坛：《探寻CRS背景下财富保全与传承的中国方程式》。我们将邀请资深国际私人银行家，结合家族办公室的境内外实操经验，从定位、角色、阶段、功能、要求、工具等方面，进行逐层深入系统的归纳诠释，使有志于从事或者从事与家族办公室相关的专业人士，建立全面的家族办公室认知体系，并与您分享家族办公室的最新中国实践经验。
定位，是家族办公室的核心服务价值体现所在，就像家族办公室的DNA，怎样的定位才能真正符合客户长远所需？坚守定位的先决条件又是什么？随着家族的壮大，家族办公室将如何实现角色的演变？如何分阶段进行结构化家族财富管理系统的构建？如何发挥家族办公室在设计、监督、管理、保护四大方面的功能？家族办公室如何订立基本要求，从而保障家族与家族办公室的永续发展？如何将家族办公室的六大基本工具（私人银行、保险机构、控股公司、控股护照、家族信托、家族基金），结合客户家族的实际需求，进行巧妙应用？
以上种种疑问，且听资深私人银行家为您一一道来。
近十年来，全球财富管理的法律与税务环境已发生了翻天覆地的变化。在全球反避税浪潮演变趋势下，如何结合相关离岸架构，促进企业与家族走向国际化，实现财富保全与传承，达到合法保护资产信息，合理降低税收成本的效果，并在符合 CRS 与 FATCA相关规定下实现全球资产最佳配置, 是当前中国超高净值人群最重要的课题。CRS后时代之综合规划策略，干货十足的分享。你一定不能错过！
论坛主题：《探寻CRS背景下财富保全与传承的中国方程式》 主办单位：中国私人银行家俱乐部 协办单位：磐合家族办公室、瑞银律师事务所、新时代信托财富中心深圳分中心 支持单位：国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会、IFA独立理财师网 论坛时间：2017年7月22日（星期六）下午 论坛地点：深圳市（审核通过后，俱乐部会一一通知详细参会地址） 参会名额：200人 费用：300元/人 会议流程： 13:10-13:30 签到 13:30-13:40 俱乐部介绍 13:40-14:15 主题演讲：《家族办公室实践的中国方程式：123456》 演讲嘉宾：颜怀江博士 14:15-15:20 主题演讲：《中国超高净值家族应对 CRS 浪潮之传承规划》 演讲嘉宾：黄文鸿先生 15:20-15:45 《大额保单基于财富保全与传承的运用》 演讲嘉宾：曾祥霞女士 15:45-16:00 茶歇 16:00-17:40 高峰论坛：《探寻CRS背景下家族办公室实践的中国方程式》 主持人：陈云先生 论坛嘉宾：颜怀江博士 王昊律师 巩恩光先生 周伟义先生 曾祥霞女士 17:40-17:50 互动答疑 17:50-18:00 合影留念 18:00 活动结束
嘉宾介绍：
颜怀江博士 Andrew Yen 资深国际私人银行家 中国国际金融理财师（CFPTM）
磐合家族办公室 创办人 磐瑞家族办公室 执行董事 山东省国际信托股份有限公司 独立董事
工作经历： 瑞士银行（UBS）副总裁 瑞银证券（UBSS）副董事
拥有近20年金融与私人银行领域经验（中国大陆、美国、新加坡、香港、台湾等国家与地区），综合银行、证券、保险、信托等金融行业实务经验。 具备深厚的国际化资历背景与丰富的本土化实践经验，对国内企业主面临的实际难题与阻碍有深刻的了解。现已领衔专业团队，为多个中国家族企业客户构建了结构化的家族财富管理系统。
黄文鸿先生 Morris Huang LL.M 国际税务专家 磐合家族办公室 联合创办人/董事总经理 荷兰莱顿大学（Leiden University）国际税法硕士
工作经历： 国际知名信托公司 Portcullis Group 大中华区业务 董事总经理
黄先生熟知新加坡、香港、开曼群岛、台湾以及中国财富管理、信托与私募基金之相关法规，拥有十多年丰富的家族办公室、私人财富管理、私人信托架构及国际私募基金规划与设立之经验。曾服务于Deloitte Touche Tohmastu 国际税务部，专注于转让定价、税收协议、国际遗产规划以及跨国公司国际税务筹划。
王昊律师 北京市瑞银律师事务所主任、创始合伙人， 北京市律师协会信托法专业委员会副主任， 伟达士国际律师事务所香港注册外国律师， 全球受托人与财产管理从业者协会最早的中国大陆地区会员，国际财产和信托学会中国大陆地区唯一成员。被钱伯斯评为中国最著名的财富管理和财产规划律师。 王律师曾在英国伦敦大学国王学院向英国信托法权威大卫海顿教授和马休斯教授学习国际信托，并翻译海顿教授的著作《信托法》在中国出版。 王律现为清华大学五道口金融学院家族信托课程的特聘专家，并担任多家中国信托公司的法律顾问和独立董事、多家银行的的特约顾问，在国内和国际的财富管理和财产规划方面有着丰富的经验。
巩恩光先生 TC集团执行总裁 香港TC会计师事务所管理合伙人 百纳征信董事 中国财产规划与管理研究会理事 商务部中国对外贸易500强俱乐部跨境投资战略顾问 恒信财富资产管理公司全球资产配置专家委员 律盾（国际）法律服务协作组织共同理事长
长期从事企业家及企业在全球化发展中离岸公司、信托、基金会等领域的研究，在跨国投资、并购、股权架构、离岸信托、私益基金会、家族企业传承规划及家族财产规划等方面有着丰富的实务操作经验。 现担任多家企业的海外战略顾问，帮助企业实现跨国运作及国际化发展目标。并担任多个财富家族的财产顾问，帮助家族财富的合法保护及有序传承。曾多次在商务部、国家贸促会、中国对外贸易 500 强俱乐部、多省商务厅、商务局等政府机构及多家国有、股份制和外资银行举办的上百场大型论坛上作主题演讲，并为国内多家银行总行、律师事务所、会计师事务所、咨询公司等专业机构及国有企业、集团公司、上市公司进行相关培训。
周伟义先生 加勒比投资集团房产行政董事 移民、国籍规划专家 毕业于香港大学政治系
熟悉每个国家的法律、法制，尤其是各国的国籍和移民法。 曾任职香港入境处多年，在国籍及移民规划方面有着丰富的经验。
曾祥霞女士 Vivian Zeng ChPBCLUB（中国私人银行家俱乐部）创办人兼理事长 AFP、CPB持证人 领导团队并作为主力著有国内首部详解人寿保险与法律、税务、信托结合实务操作的畅销书----《大额保单操作实务》 创立并运营ChPBCLUB微信公众号
曾女士拥有十三年金融从业经验，先后供职于保险经纪、银行及财富管理公司。专注于围绕高净值客户在财富管理、财富保全以及财富传承的需求，结合法律、税务及离岸金融相关服务，为客户量身定制包括资产管理、法律服务、税务筹划、保险规划、家族信托等服务在内的综合财富管理解决方案。 曾女士于2012年底创立中国私人银行家俱乐部，专注于引入国际最先进的私人财富管理经验，引领中国式的家族财富管理，推动私人银行、中国家族企业全球化、家族信托、家族办公室等业务在中国的发展。主持运营国内私人财富管理业专业公众号“ChPBCLUB”并多次受邀为各大金融机构授课分享。
陈云先生 ChPBCLUB（中国私人银行家俱乐部）创办人兼秘书长 新时代信托私人信托部首席财富顾问 经济学学士、中级经济师 认证私人银行家、国际金融理财师 作为主要撰稿人著有国内首部详解人寿保险与法律、税务、信托结合实务操作的畅销书----《大额保单操作实务》 创立并运营ChPBCLUB微信公众号
陈云老师为数十个家庭设计了个性化的私人信托方案，作为主讲嘉宾参与关于私人信托的讲座近百场，发表专业研究文章数十篇。 陈老师有着近十年的家庭财富管理经验，擅长于依据家庭的不同生命周期及风险偏好，并结合不同的经济周期，提供全方位的财富管理建议。 2012年底创立中国私人银行家俱乐部，引领中国式的家族财富管理，目前获得业界及高净值家庭的广泛关注和认可。 2013年所创立并运营的微信公众号CPBCLUB，推送专业资讯超过2000条，会员将近八万人。
私人银行家俱乐部 2017年6月19日
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