中国私人银行家俱乐部第三十六期沙龙邀请函《家族传承危与机》中国私人银行家俱乐部第三十六期沙龙邀请函《家族传承危与机》
中国私人银行家俱乐部聚集具有从事私人银行业务服务的专业人士及高成长性的金融理财师和金融高管，邀请各方专家作为嘉宾，以俱乐部活动形式会友，与友同行。在分享的同时，为私人银行家、理财师及金融高管团队搭建互动交流的平台，推进会员之间的资源共享和互帮互助。
中国私人银行家俱乐部亦创立于2012年，伴随着行业一起成长，时至今日已经成功举办了三十五期线下沙龙，主题始终围绕时下高净值客户普遍比较关注的财富保全与传承，涵盖的内容有遗产税的解析及应对、境内外家族信托的现状与发展、大额保单的功能和运用、家族办公室的制度及设计、海外置业及移民税务处理、香港及新加坡私行实务等等，既有案例分析，也有理论研究，既有对过去经验的总结，也有对未来发展的展望。
家族企业传承的进程中，不少企业家可能会面对各种挑战。究竟如何才能打破“富不过三代”的魔咒？如何西学东用，在西方权威的科学研究基础上，揉合东方文化的哲学精髓，以情理兼备、亦刚亦柔的智慧，协助家族成员掌握有形资产与无形资产的传承智慧和实践工具？如何建立家族传承的规划原则及管理系统？
世界经济合作与发展组织（经合组织）制订了一套全球资讯交换的标准。透过100多个管辖区制定一个类似“海外帐户的纳税法案”（FATCA）的全球金融资讯自动交换制度，旨在建立一个全球公平和现代化的国际税收体系，并维护税收体系的完整性。那么，如何正确认识CRS 对家族财富传承的影响及应对措施？高资产客户在制定个人及家庭传承财富及跨国税务安排时需注意那些问题？如何设计对家族具有财富保障及资产承继之税务策划？
在家族财富传承的安排中，大额保单在家族资产配置中扮演何种角色？如何利用境外的大额保单解决以下问题：1)处理税务上的问题，2)有效实现传承的目的，3)建立永续皇朝的基金，4)确保自己及配偶能够安享晚年，5)保存及扩大财富，6)建立绝对安全资产，7)企业不被侵吞？
为了详尽解答以上问题，本期沙龙活动，俱乐部特邀请中国香港地区财富管理专家及税务专家论道北京，与大家共同探讨家族财富管理的话题！
主办单位：传承学院（香港） ChPBCLUB私人银行家俱乐部
日期：2017年3月2日（星期四）上午 地点：北京市朝阳区亮马桥某五星级酒店（报名通过后会逐一通知） 参会名额：80人 费用：300元/人 会议流程： 08:45 – 09:10 签到 09:10 – 09:15 主办方致辞 陈云先生 09:15 – 10:00 主题发言 ： 家族传承的危与机 演讲嘉宾：李志诚博士（中国香港） 10:00 – 10:30 主题发言 ： 家族信托与私人银行在家族传承中的功能与重要性 演讲嘉宾：徐东明先生（中国香港） 10:30 – 11:00 主题发言 ： 大额保单在家族资产配置的角色 演讲嘉宾：蔡子建先生（中国香港） 11:00 – 11:10 中场休息及合影留念 11:10 – 12:10 主题发言 ： CRS对家族财富传承的影响及应对方案 演讲嘉宾：王志伟先生（中国香港） 12:10 – 12:40 主题发言 ： 大额保单“三十六计”之精选 演讲嘉宾：曾祥霞女士（中国北京） 12:40 – 12:50 答问环节及个别面谈 12:50 活动结束
嘉宾简介
李志诚博士 传承学院（香港）院长 资深家族企业传承专家 李志诚博士提倡以更高更全面的思考层次，处理家族传承的课题。李博士推动「整全富裕，道术双修」的传承哲学，有系统地以「整全富裕五维理论」协助两代企业家交接。 李博士出版了书籍《传承论述》、《家族企业传承的艺术- 向永续经营的智慧致敬》、《君子情怀- 与陈祖泽深情对话》，亦为多份杂志报章的传承专栏作家，分享传承智慧。李博士修毕美国哈佛商学院举办的「家族企业传承课程」，及英国剑桥商学院举办的「企业金融战略课程」。 传承学院整合向全球 192 间富跨世代的成功家族企业借镜，以西方权威的科学研究为基础，揉合东方文化的哲学精髓，以情理兼备、亦刚亦柔的智慧，助力企业传承。
徐东明先生 中银国际私人银行执行董事 徐东明先生拥有近三十年银行经验，曾任职汇丰银行、花旗银行、恒生银行和中国银行的个人金融、企业金融、私人银行、家族信托与财富管理等重要岗位。为高净值客户提供专业财富管理服务，包括资本增值、财富保障、和家族传承等多元化量身定制规划，具有丰富的实战经验。
王志伟先生 罗兵咸永道有限公司合伙人 中国大陆及香港私人财富服务主管 王志伟先生专注为高资产及收入之人士及家族提供税务咨询和制定合适的财富保障策略及提供有关私人财富策划的咨询服务。他为居住在香港、中国内地及台湾等之富裕人士及家族设计具财富保障及资产承继之税务策划咨询服务。 具备超过廿五年专业工作背景，协助很多高资产客户在个人和家庭传承财富及跨国税务安排，有很多成功经验及案例。他经常被邀请到各大财富论坛、税务研讨会和各大外资及中资私人银行和受托人公司作客席讲者，对高资产客户经常遇到的税务及财富策划问题进行培训。 此外，他还对各国公司法、信托法、公司上市及重组事宜具广泛经验。他亦为各大香港及跨国企业设计及成立各种类形员工奖励计划的海外架构。
蔡子建先生 澳大利亚纽卡素大学博士研究生 传承学院客席講師 香港大学SPACE中国商业学院客席讲师 蔡子建先生持有CFP认可财务策划师、CFP国际金融理财师、CPB私人银行家认证持证人，FLMI美国寿险管理师、高级家族传承规划师等专业认证。在寿险销售，锁售团队管理和发展，个人财务规划，高净值客户的传承需求，大额保单的设计及实务操作方面有着10多年的丰富经验。 除了日常工作，蔡先生亦兼任香港中文大学成人教育中心和香港大学SPACE中国商学院讲师。
曾祥霞女士 《大额保单操作实务》作者 私人银行家俱乐部（ChPBCLUB）创始人&理事长 持有CPB、AFP专业证书 曾祥霞女士拥有十三年金融从业经验，专注于围绕高净值客户在财富管理、财富保全以及财富传承的需求，结合法律、税务及离岸金融相关服务，为客户量身定制包括资产管理、法律服务、税务筹划、保险规划、家族信托等服务在内的综合财富管理解决方案。累计发表专业研究文章数十篇，并著有国内首部详解人寿保险与法律、税务、信托结合实务操作一书《大额保单操作实务》。 曾女士于2012年底创立中国私人银行家俱乐部，专注于引入国际最先进的私人财富管理经验，推动私人银行、中国家族企业全球化、家族信托、家族办公室等业务在中国的发展。
特别提示：为保护嘉宾老师的知识产权研究成果，本次沙龙活动全程禁止录音、录像、拍照，敬请大家配合！
私人银行家俱乐部 2017年2月23日 |
