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【重庆站】中国私人银行家俱乐部第三十五期沙龙邀请函

中国私人银行家俱乐部第三十五期沙龙邀请函

《大额保单操作实务》“重庆站”

中国私人银行家俱乐部聚集具有从事私人银行业务服务的专业人士及高成长性的金融理财师和金融高管，邀请各方专家作为嘉宾，以俱乐部活动形式会友，与友同行。在分享的同时，为私人银行家、理财师及金融高管团队搭建互动交流的平台，推进会员之间的资源共享和互帮互助。

中国私人银行家俱乐部亦创立于2012年，伴随着行业一起成长，时至今日已经成功举办了三十三期线下沙龙，主题始终围绕时下高净值客户普遍比较关注的财富保全与传承，涵盖的内容有遗产税的解析及应对、境内外家族信托的现状与发展、大额保单的功能和运用、家族办公室的制度及设计、海外置业及移民税务处理、香港及新加坡私行实务等等，既有案例分析，也有理论研究，既有对过去经验的总结，也有对未来发展的展望。

在诸多资产保全和财富管理工具中，在国内应用比较普遍的还是“大额保单”。“大额保单”与法律、税务等结合的话题也变得越来越炙手可热，虽然大都还处于理念宣讲阶段，但我们已经知道：

“大额保单”可以实现债务隔离规划

“大额保单”可以进行婚姻资产规划

“大额保单”可以进行保全传承规划

“大额保单”可以进行家族税收筹划

然而在实务上到底如何操作？有没有漏洞？

“债务隔离”规划中，“保单现金价值到底能不能强制执行？”

“婚姻资产”规划中，“离婚时哪些保单会被分割？”

“保全传承”规划中，“《保险法解释三》第十条规定的遗嘱能更改受益人的问题该如何应对？”

“家族税收”筹划中，“年金险等理财型保单到底能不能规避遗产税？”

这些问题，是每一个优秀理财师都希望详细了解的。

本次沙龙，私人银行家俱乐部将携2016年心血力作《大额保单操作实务》来到重庆，与大家共同交流财富管理的话题！

本次沙龙介绍

特约嘉宾主持：张承凤律师

主题一：同舟共济，共迎财富风险

主讲人：乔一清律师

主题二：大额保单在债务隔离、婚姻资产规划、传承中的实务操作方法

主讲人：刘长坤先生

参会时间：2017年1月22日（星期日）下午

参会地点：重庆市南岸区南滨路烟雨公园附近

（审核通过后，俱乐部会一一通知详细参会地址）

参会名额：30人

费用：300元/人

会议流程：

14:00-14:30签到

14:30-14:40特邀嘉宾主持开场发言

14:40-15:30主题发言：同舟共济，共迎财富风险

15:30-15:40特约嘉宾点评

15:40-15:50 休息

15:50-17:20主题发言：大额保单在债务隔离、婚姻资产规划、传承中的实务操作方法

17:20-17:50特约嘉宾点评及答疑时间

17:50-18:00合影

18:00 活动结束

嘉宾介绍

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乔一清律师（重庆）

国浩律师（重庆）事务所

合伙人/律师

执业领域:

婚姻家事、私人财富管理与传承、股权投资、金融等民商事法律事务。

教育背景：

西南政法大学法学

重庆工商大学市场营销

中国社会科学院心理咨询与规划

乔一清律师现为国浩律师（重庆）事务所无限合伙人，2002年从事专职律师工作，拥有近15年的律师执业经验，先后担任数十家公司和企事业单位的常年法律顾问，提供专项法律服务，擅长处理疑难复杂的民商事法律事务，特别是在涉及婚姻家事、私人财富管理与传承、股权设计与架构、债权债务纠纷等方面具有深入的研究和丰富的实践经验。陆续在各大资产管理公司、信托公司、保险公司、基金公司及高净值人群集聚的各种行业协会、培训机构开展关于“财富管理与传承”的专题讲座交流会，成绩卓著，深得客户的好评。

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张承凤律师（成都）

四川西同律师事务所合伙人

成都世纪云合企业管理咨询有限公司联合创始人

兼知识专家

四川优秀女律师

中华全国律师协会民事专业委员会委员

四川省律师协会民商委婚姻家庭法论坛主任

中国法学会婚姻家庭法学研究会会员

四川省人民政府外来企业投诉中心专家库成员

四川省律师协会民商事专业委员会副主任

四川省律师协会女律师工作委员会副主任

海峡两岸婚姻家庭服务中心特邀律师

“中华遗嘱”库律师团副团长

中华全国律师协会行业规范《继承业务操作指引》课题组成员

中华全国律师协会《婚姻法司法解释（三）》《继承法（修改）》律师建议稿课题组成员

家烨家事办公室简介：

家烨家事办公室是由在婚姻家事领域深耕二十年的张承凤律师牵头组成，汇集股权律师、税务律师、移民律师，理财规划师、会计师、税务师为一体，为客户提供协议，遗嘱，遗嘱执行，股权设计，税务策划，保险安排，信托架构，信托保护，家事顾问等全方位服务；为客户量身定制私人财富管理服务方案，帮助客户科学打理私人财富，提供完善的家族财务传承计划，让富过三代成为常态。

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