【北京站】ChPBCLUB第三十三期沙龙之《大额保单操作实务》邀请函

【北京站】中国私人银行家俱乐部第三十三期沙龙之《大额保单操作实务》

《大额保单》主题沙龙终于回归“北京站”，本主题将大额保单实务操作与法律有机结合，分享法律与保单结合的实操细节、设计要点以及与高净值客户的沟通技巧，为市场之首创！“上海站”、“南京站”“杭州站”反应热烈！得到了广大保险界、法律界朋友的一致好评！杭州站律师多达近二十位，占参会人数比例接近三分之一，杭州的多位财富管理界著名律师老朋友纷纷捧场，在此对老朋友们的热情支持表示诚挚的感谢。

今应广大会员要求回归“北京站”。实操分享，拒绝水分，全程无尿点。名额有限，报完为止！

在诸多资产保全和财富管理工具中，在国内应用比较普遍的还是“大额保单”。“大额保单”与法律、税务等结合的话题也变得越来越炙手可热，虽然大都还处于理念宣讲阶段，但我们已经知道：

“大额保单”可以实现债务隔离规划

“大额保单”可以进行婚姻资产规划

“大额保单”可以进行保全传承规划

“大额保单”可以进行家族税收筹划

然而在实务上到底如何操作？有没有漏洞？

“债务隔离”规划中，“保单现金价值到底能不能强制执行？”

“婚姻资产”规划中，“离婚时哪些保单会被分割？”

“保全传承”规划中，“《保险法解释三》第十条规定的遗嘱能更改受益人的问题该如何应对？”

“家族税收”筹划中，“年金险等理财型保单到能不能规避遗产税？”

“境外保单”风头正劲，其优势如何？又有哪些缺陷？该如何客观公允作出评估？

这些问题，是每一个优秀理财师都希望详细了解的。

本次沙龙，私人银行家俱乐部将携2016年心血力作《大额保单操作实务》，为大家带来权威解答！

本次沙龙介绍

主题一：大额保单在“债务隔离”、“婚姻资产”规划及“保全传承”中的实务操作方法

主讲人：刘长坤 先生

主题二：境外保单 “利”、“弊”详解

主讲人：曾祥霞女士

参会时间：2016年12月4日（本周日）下午

参会地点：北京（审核通过后，俱乐部会一一通知详细参会地址）

参会名额：80人

费用：300元/人

会议流程：

13:30-14:00签到

14:00-14:15俱乐部介绍

14:15-15:15主题发言：大额保单在“债务隔离”、“婚姻资产”规划及“保全传承”中的实务操作方法

15:15-15:30中场休息

15:30-16:30主题发言：境外保单“利”、“弊”详解

16:30-17:00互动答疑

17:00-17:10合影留念

17:10活动结束

嘉宾介绍

刘长坤先生   私人银行家俱乐部(ChPBCLUB)联合创始人兼监事长

国内首部详解人寿保险与法律、税务、信托结合实务操作著作《大额保单操作实务》作者

刘长坤先生拥有十多年的财富管理经验，一直专注私人财富管理实务，擅长大额保单、信托、资产管理及与法律的结合实务。

刘长坤先生一直致力于引入国际最先进的私人财富管理经验，推动私人银行、中国家族企业全球化、家族信托、家族办公室业务在中国的发展。

多年来，从实务操作和法律架构等角度，先后撰写数十篇专业性和文章，并经常被《和讯网》《财富管理》《搜狐财经》《中金在线》《财富管理》《招行财智生活》《外汇管理》等媒体广泛刊载。

曾祥霞女士   私人银行家俱乐部( ChPBCLUB)创始人兼理事长

国内首部详解人寿保险与法律、税务、信托结合实务操作著作《大额保单操作实务》作者。

曾祥霞女士拥有十多年金融及资产管理从业经验。专注于围绕高净值客户在财富保值与增值、财富保全以及财富传承的需求，结合法律、税务及离岸金融相关服务，为客户量身定制包括资产管理、法律服务、税务筹划、保险规划、家族信托等服务在内的综合财富管理解决方案。

2012年曾祥霞女士创立CPBCLUB，专注于引入国际最先进的私人财富管理经验，推动私人银行、中国家族企业全球化、家族信托、家族办公室业务在中国本土的发展。

长期被聘为《私人财富》《财富管理》《财智生活》等杂志特约撰稿人，先后撰写专业类文章数十篇。

中国私人银行家俱乐部

2016年11月29日