“中国家族财富管理的全球化之路”财富论坛 暨中国私人银行家俱乐部第二届年会 邀请函

中国私人银行家俱乐部（CPBCLUB）聚集具有从事私人银行业务服务的专业人士及高成长性的金融理财师和金融高管，邀请各方专家作为嘉宾，以俱乐部活动形式会友，与友同行。在分享的同时，为私人银行家、理财师及金融高管团队搭建互动交流的平台，推进会员之间的资源共享和互帮互助。

自2013年以来，随着中国私人财富市场的快速发展，高净值人群对财富管理的心态和理念愈发成熟开放，在财富管理方面的需求也愈发复杂。他们已不再是单纯的追求收益，而是更关注如何在保障现有财富安全的情况下实现稳健增值，并能将财富有效、有益地传递给下一代。他们的目光也不再囿于大陆市场，而是更加积极主动地参与海外投资。与此同时，各类金融机构也从“逐鹿中原”到精耕细作的转型之中，国内财富管理机构愈发注重提供更加综合、全面的金融服务，一方面持续探索境内财富管理市场的创新服务模式，深度理解和挖掘客户短期和中长期的综合理财需求；一方面进行跨境网络布局以积极参与境外财富管理市场竞争，进一步强化其专业优势和平台效应。

中国私人银行家俱乐部亦创立于2013年年初，伴随着行业一起成长，时至今日已经成功举办了二十五期线下沙龙，主题始终围绕时下高净值客户普遍比较关注的财富保全与传承，涵盖的内容有遗产税的解析及应对、境内外家族信托的现状与发展、大额保单的功能和运用、家族办公室的制度及设计、海外置业及移民税务筹划、香港及新加坡私行实务等等，既有案例分析，也有理论研究，既有对过去经验的总结，也有对未来发展的展望。

在我们看来，财富管理绝无小事，面对高净值家庭越来越多样化、个性化的财富管理需求，我们应该如何抓住财富管理的关键要素？我们又该如何为客户构建家族财富管理系统？哪些案例值得我们借鉴和参考？哪些案例又给了我们教训和反思？各类财富管理工具都有什么样的功能和特点？面对复杂化、同质化的财富管理服务，我们又该如何帮助客户作出恰当选择？无论是投资者，还是财富管理机构，都需要拓宽视野，转换思维，才能发现机会，提前谋划布局。

基于私人财富管理市场发展的大趋势以及我们对此的种种思考，中国私人银行家俱乐部（CPBCLUB）定于2015年12月19日下午举办“中国家族财富管理的全球化之路”财富论坛暨CPBCLUB第二届会员年会，邀请了数位业内大咖，希冀为大家带来一场关于财富管理方面的饕餮盛宴。

论坛主题：中国家族财富管理的全球化之路

论坛时间：2015年12月19日（周六）13:00—17:30

论坛地点：北 京（审核通过后，俱乐部会逐个通知具体参会地址）

场 地 费：200元（审核通过后交纳）

流程：13:00-13:30签到

            13:30-14:00俱乐部介绍及全年总结

            14:00-15:30 主题演讲：结构化的家族财富管理系统

            15:30-15:45茶歇

            15:45-17:15 高峰论坛：融东西智慧，解财富迷思

            17:15-17:20合影留念

            17:20活动结束

嘉宾介绍：

颜怀江博士

磐合家族办公室创办人兼董事长

资深国际私人银行家

资深国际信托专家

颜怀江先生专注于中国高净值家族的财富保全与传承策略的构建、执行与服务，拥有将近20年的实务经验，累计服务过230个高净值华人家族，主持并运营数个联合家族办公室，协助客户建立单一家族办公室；

颜怀江先生同时还担任国内多家金融机构的高级顾问、山东省国际信托有限公司独立董事。与各大银行、信托、保险等金融机构展开深度合作，负责协助建构私人银行服务体系以及中高层管理人员专业训练，在家族办公室、家族信托、私人银行、财富保全与传承策略等领域有丰富的授课经验与实务经验。

王昊律师

北京市瑞银律师事务所主任、创始合伙人

北京市律师协会信托法专业委员会副主任

伟达士国际律师事务所香港注册外国律师

全球受托人与财产管理从业者协会(最早的中国大陆地区会员，国际财产和信托学会中国大陆地区唯一成员

被钱伯斯评为中国最著名的财富管理和财产规划律师

王昊律师曾在英国伦敦大学国王学院向英国信托法权威大卫海顿教授和马休斯教授学习国际信托，并翻译海顿教授的著作《信托法》在中国出版。

王昊律师现为清华大学五道口金融学院家族信托课程的特聘专家，并担任多家中国信托公司的法律顾问和独立董事、多家银行的的特约顾问，在国内和国际的财富管理和财产规划方面有着丰富的经验。

韩良教授

南开大学法学院教授、博士生导师

京都律师事务所金融总监

民商法博士后

《家族信托：法律与案例精析》主编

南开大学资本市场研究中心主任

中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员

2004年被评为天津市首届十名优秀中青年法学家，独著和主编法学著作8部，发表学术论文40余篇。主要研究领域为信托与投资基金法、国际金融法等，是在金融法律理论与实践研究方面均有建树的学者。

邓美姝女士

新时代信托私人信托部总经理

私人信托及财富管理领域的资深专家

北京科技大学公司理财硕士

注册会计师

注册税务师

国家高级理财师

国际财务规划师

国际金融理财师

邓美淑女士拥有十多年的财富管理工作经验。2013年，邓美姝提出“以信托为载体，以家庭为核心”的综合财富管理理念，并以此主导了新时代信托私人信托业务的建设和发展。至今，新时代信托已经为全国范围内的数十个高净值家庭提供了涵盖子女教育、退休养老、投资增值、财富保全与传承等方面的私人信托服务，并以“全方位、全周期、全过程、一站式”的综合财富管理特色赢得了客户的口碑。

王皓先生

广发银行北京私人银行总经理

民生私人银行创始人

中国第一代私人银行从业者

王皓先生有着丰富的私人银行经验，擅长于高净值家庭财富管理的战略规划，在领导私人银行团队方面具有卓越的领导力。倡导广发银行私人银行以金融+非金融的双轨制服务模式汇聚全球优势资源，为高净值客户提供全方位的保障与支持。

杨臣先生

明亚保险经纪有限公司创始人、董事长兼总裁

美国宾州州立大学MBA

杨臣先生拥有25年金融相关行业经验，熟悉公司财务及银行、证券、保险、信托等金融机构业务。曾参与大型国有企业改制及上市事宜。

杨总所创立的明亚经纪明亚率先将经纪人机制引入国内个人寿险业，是国内首家也是目前最大一家为中小企业及高端个人客户提供风险管理、保险经纪和理财咨询服务的保险经纪公司。作为市场先行者，杨总带领其团队积极推动保险市场产品的创新研发，并开创性地将慈善与保险相结合，发起成立的中国儿基会“中国儿童保险专项基金”。

私人银行家俱乐部参会回执表

注：此回执表可填写1-3人，如有更多朋友参会，可复制使用。

私人银行家俱乐部

2015年11月26日