私人银行家俱乐部第十六期沙龙邀请函 （2014年第七期）

私人银行家俱乐部聚集具有从事私人银行业务服务的专业人士及高成长性的金融理财师和金融高管，邀请各方专家作为嘉宾，以俱乐部活动形式会友，与友同行。在学习分享的同时，为私人银行家、理财师及金融高管团队提供实案研讨、夯实内功的锻炼平台，鼓励专业人士参与公益活动，与权威律师、会计师搭建互助桥梁。本着“凝聚财富智慧，共享财富人生”的宗旨，自2013年4月成立至今，“私人银行家俱乐部”已在全国成功举办二十余场（其中北京15场）沙龙活动，内容涵盖私人银行实务、企业家财富管理和传承、企业家实例研讨等，反响良好。一路走来，感谢有您的支持与鼓励，在此我们向您致以最诚挚的谢意！让我们携手相伴，再结善缘！

2014年7月19日（周六）上午，私人银行家俱乐部第十六期沙龙（2014年第七期）将如约而至：

本期分享主题：《境外私人银行财富管理的国际经验》

2014年是私人银行在我国落地发展的第七个年头。在从无到有的7年间，各金融机构、金融人士在私人银行业务领域进行了一系列积极探索，取得了一定成效。但相较于海外几百年的私人银行历史，我们依然尚处于初创起步阶段。一方面国内私人银行客户群体巨大，市场发展前景广阔；另一方面私人银行业务在国内刚起步，面临着缺乏经验、技术和人才的局面，这意味着我们必须多学习海外私人银行的成熟经验以提升国内私人银行业务水平。那么，从全球范围来看，私人银行有哪些业务模式？各种模式的特点是什么？差异性又是什么？其盈利模式如何？我们又该如何借鉴海外私人银行成熟经验？本期我们非常荣幸邀请到了拥有二十年私人银行从业经验的古致平先生，与我们分享境外私人银行财富管理的国际经验。

邀您现场感受沟通交流和思想碰撞的热烈氛围，共享财富管理智慧，知行合一。

古致平CFP^TM

古致平先生现任瑞士La Vintoll集团旗下瑞盈通财富管理&资本有限公司(香港)董事暨中国区副总裁、广东金融学院客座教授，同时担任国内多家私人银行的高级顾问，协助其建构私人银行体系。古先生在金融服务与私人银行领域已有近20年从业经验，曾在新加坡成立家族办公室，为华人高净值客户提供服务。在此之前，先后任职于台湾某基金管理公司及美国美林证券(Merrill Lynch Co)，负责金融市场研究分析、投资顾问及产品研发工作。

古先生目前在广州暨南大学攻读金融学博士学位，拥有美国旧金山金门大学财务金融学硕士学位、台湾大学学士学位，并拥有两岸三地(中国大陆、香港、台湾)国际金融理财师CFP^TM资格。曾多次担任国际金融理财标准委员会中国金融理财师大赛及福布斯/富国优选理财师评选的评审。古致平CFP^TM

私人银行家俱乐部第十六期沙龙（2014年第七期）

主题：《境外私人银行财富管理的国际经验》

时间：2014年7月19日（周六）上午9:00—12:30

地点：西三环(预约成功后，俱乐部将会及时通知您具体地点)

费用：50元/人

流程：09:00-09:30签到

                     09:30-09:45俱乐部介绍

                     09:45-11:30古致平老师主题分享

                     11:30-12:00答疑互动

                     12:00-12:30合影留念

郑重提示：为保护主讲老师的知识产权，本次活动禁止录音、录影等，谢谢大家配合

私人银行家俱乐部（2014年第七期）参会回执表

注：此回执表可填写1-3人，如有更多朋友参会，可复制使用。

私人银行家俱乐部

2014年07月14日