私人银行家俱乐部第十三期活动 （2014年第四期）总结

2013年4月，为了让我们所学的专业知识得到持续的提升，并能在相互交流中碰撞出智慧的火花，同时也是为了促进中国私人银行业务的健康发展，几个具有CPB证书的朋友聚齐在一起，共商私人银行家俱乐部建立及发展的大计。

2014年4月，我们已经走过了完整的一年，过去的一年，在北京成功举办了十三期线下沙龙活动，在上海成功举办了六期，在郑州亦已举办了一期，从三五知己的小聚会，到业内众多朋友的大交流，除了要感谢几位创始人的积极推动和无私付出之外，我们还要感谢广大朋友的大力支持和热情参与，更要感谢各位优秀的嘉宾老师为我们带来的知识盛宴和经验分享。除了感谢、感动和感恩，我们更要祝愿所有支持过我们的朋友和老师在康庄的职业道路上，所向披靡！

2014年4月27日，我们在清华大学五道口金融学院成功举办了私人银行家俱乐部第十三期线下活动（2014年第四期）。

本次活动以《企业治理与传承》为主题，邀请的嘉宾是清华大学五道口金融学院家族企业课程主任、中国金融案例中心执行主任、清华大学管理学博士及金融学博士后高皓老师。

高博士从家族企业的类型、优势、问题根源及传承安排等角度，全面的分析了中国家族企业的治理与传承问题，旁征博引，妙语连珠，期间对于大量的经典案例和调研数据，更是信手拈来，如数家珍，充分体现了高博士渊博的专业知识和对中国家族企业治理与传承的深入研究。

到场朋友也在高博士深入浅出的讲解和穿针引线搬的引导下，不时爆出阵阵掌声和欢笑声，虽然活动时间有限，但大家依然感受到了一场知识的饕餮盛宴，不仅了解了众多知名企业的传承问题，更启迪了服务中国家族企业的思路和视野，可谓受益匪浅。

此外，高博士还给到场的朋友赠送了由他主导翻译的、囊括了全球众多家族企业治理与传承的经典丛书----《代代卓越：全球杰出家族企业的成长智慧》，不仅体现了其对俱乐部活动的支持力度，更是其对于与会朋友服务好中国家族企业的殷切期盼，再次感谢高博士的大力支持！

本期活动现场还举行了往期参会分享，由私人银行家俱乐部义工团成员贾静超分享其历次参会心得，这一制度将会在以后期活动中得到延续，旨在帮助长期支持俱乐部建设和发展的朋友得到一些锻炼和升华，希望有兴趣的朋友积极加入义工团，既为俱乐部的发展贡献自己的力量，也为自我的提升争取更多的机会。

本次活动的来宾，从行业分布来看，涵盖了银行、信托、证券、保险、基金、咨询、移民、律所、第三方理财、P2P及社会公益组织等众多领域，此外还有几位实体企业家朋友，并且不乏一些企业老总或者主要负责人亲临会场，这对于俱乐部的发展壮大有着不可忽视的重要推动作用。

从地域分布来看，参加本次活动的朋友有从山东、天津、内蒙古、广东、加拿大等地专程而来的。对于这些朋友的学习热情及对俱乐部活动的支持，深表敬意，也非常高兴看到俱乐部能给大家带来这些价值。

通过私人银行家俱乐部报名参加本次活动的有107人，通过俱乐部审核的有96人，到场84人，有18人报了名但最终没有出席，其中13人提前沟通了，另有5人无故缺席，空降6人。此外，通过清华大学报名的有二三十人，整个活动实际到场人数超过百人。

在此，再次向广大支持俱乐部建设和发展的朋友做出说明，俱乐部活动资源有限，请珍惜每个参会名额，一旦预约成功，还请及时参会。当然我们也能理解您所面临的一些紧急而重要的事情需要及时处理，但请及时和我们沟通，以便将此名额让给那些期待参会的朋友。另外，报名只限本人参加，如果您需要与朋友一起前往，请让您的朋友提前报名。感谢大家的支持与配合！

重申三点：一俱乐部现场活动仅提供非盈利的学习交流平台；二来宾之间的交流纯属个人行为，俱乐部不承担任何责任和义务；三从下期开始无故缺席者自动放弃下次参会权利。

所谓一人智短三人智长，我们的能力和精力毕竟有限，俱乐部要发展，平台要壮大，离不开大家一如既往的支持和鼓励，希望在以后的活动中，能够有更多的朋友参与进来。我们期待每一个志同道合的朋友，能够为俱乐部的发展做出自己的贡献。

未来，我们将尝试小规模研讨的形式，为大家继续巩固和深化私人银行相关专业知识，提供更高的理财视野，更宽的理财思路，并且增加更多的实战经验分享。2014年第四期活动已经圆满结束，有亮点，但也有一些不足，我们会继续努力，在以后的活动中不断总结，不断改进，以促进私人银行家俱乐部更好、更快的发展，并给大家带来更多更有价值的体验。

                                                                                                                     私人银行家俱乐部

                                                      2014.04.29