私人银行家俱乐部线下沙龙（第八期）邀请函

私人银行家俱乐部聚集具有从事私人银行业务服务的专业人士及高成长性的金融理财师和金融高管，邀请各方专家作为嘉宾，以俱乐部活动形式会友，与友同行。在分享的同时，为私人银行家、理财师及金融高管团队搭建互动交流的平台，推进之间的资源共享和互帮互助。“私人银行家俱乐部”沙龙现已成功举办七期，反响很好。

11月23日（周六）下午，私人银行家俱乐部第八期沙龙将如约而至：

本期分享主题：《财富保全和传承的方法及案例分享》

随着国内理财市场的不断发展，高净值投资者的理财需求不再是简单的资产保值和增值，而更加关注在财富的保全和传承。前段时间招商银行推出的家族信托服务为我们打开了一扇窗，私人银行家俱乐部近几期的活动也始终围绕在这方面展开，希望将这扇窗变成一扇门，为更多的私人银行家朋友提供更为丰富的理财思路。

但是，实际中又是如何操作的？并且除此之外还有哪些方法也能达到财富保全和传承的目的？本期私人银行家俱乐部活动邀请的神秘嘉宾为某外资银行香港私人银行的一位资深副董事，为大家分享其多年的实操经验。

神秘嘉宾介绍   淡江大学国际商学硕士，现职外资银行香港私人银行副董事，银行从业经验17年。同时拥有中国、台湾、香港CFP认证理财规划顾问证照，接受数位时代Business Next 、Smart致富、今周刊等理财杂志及商业周刊、经济日报、中国时报、苹果财富周刊等报纸平面及电视媒体专访，为持证人通讯专栏作者。此外，其还是营销专业讲师 ,业绩蝉连全行第一且从2005至2013年得奖无数。

    邀您现场感受沟通交流和思想碰撞的热烈氛围，共享财富管理智慧，知行合一。

私人银行家俱乐部沙龙（第八期）

主题：《财富保全和传承的方法及案例分享》

时间：2013年11月23日（周六）下午13:30—16:30

地点：国贸附近(预约成功后，俱乐部会及时通知您具体地点)

流程：13:30-14:00签到

         14:00-14:10俱乐部介绍

         14:10-14:30自我介绍，相互认识

         14:30-16:30神秘嘉宾主题分享

         16:30-17:00问答互动

         17:00-17:10合影留恋

         17:10交流晚宴